A SpaceX avalia lançar sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em meados de junho, em uma estratégia que combina fatores financeiros e simbólicos. Segundo o Financial Times, Elon Musk sugeriu alinhar o IPO com um raro alinhamento planetário, previsto para os dias 8 e 9 de junho, e com o próprio aniversário, em 28 de junho. A empresa busca levantar até US$ 50 bilhões no que pode se tornar a maior abertura de capital da história.
A proposta envolve aproveitar o período em que Júpiter e Vênus devem aparecer muito próximos no céu, fenômeno conhecido como conjunção, algo que não ocorre há mais de três anos. A escolha da data, afirmam fontes ouvidas pelo FT, reflete a influência pessoal do bilionário sobre decisões corporativas da fabricante de foguetes, em um momento em que o mercado observa atentamente a preparação da companhia para entrar na bolsa.
Preparativos e números do possível IPO
De acordo com as informações, a SpaceX busca uma avaliação de cerca de US$ 1,5 trilhão, valor que superaria com folga o recorde anterior de US$ 29 bilhões arrecadados pela Saudi Aramco em 2019. Ainda assim, as fontes destacam que todos os números são preliminares e podem mudar ao longo do processo.
Na semana passada, foi noticiado que Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley estão sendo considerados para liderar a operação. Apesar do otimismo, alguns banqueiros e investidores avaliam que o cronograma de junho é apertado, já que a empresa ainda precisa protocolar o Form S-1 junto à Securities and Exchange Commission e organizar um roadshow global para apresentar a oferta.
O diretor financeiro, Bret Johnsen, vem mantendo conversas e reuniões virtuais com investidores privados desde meados de dezembro para explorar a possibilidade de um IPO em meados de 2026, segundo pessoas a par das discussões.
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Motivações estratégicas e influência de Musk
Fontes do Financial Times indicam que um dos principais motivos para a abertura de capital é a necessidade de recursos para o desenvolvimento do sistema de foguetes Starship, projetado para missões rumo a Marte. A empresa também informou a investidores que trabalha em tecnologia para implantar data centers no espaço, conectados por sua rede de 9.400 satélites Starlink, iniciativa que Musk considera importante para competir em inteligência artificial com empresas como Google e OpenAI.
Em dezembro, a SpaceX discutiu uma venda privada de ações a uma avaliação de US$ 800 bilhões, mais que o dobro de sua estimativa anterior, próxima de US$ 400 bilhões. No ano passado, a companhia investiu US$ 2 bilhões na xAI, outra empresa de Musk, posteriormente integrada à plataforma X em março.
O processo de IPO também depende das condições de mercado, consideradas voláteis em meio às ameaças de tarifas feitas pelo presidente Donald Trump e às tentativas de influenciar a política de juros do Federal Reserve. Procurada, a SpaceX não comentou.
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