A SpaceX planeja realizar sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em junho de 2026 com o apoio de pelo menos 21 instituições financeiras, revelou a Reuters na terça-feira (31). 

A operação, denominada internamente como Projeto Apex, deve avaliar a empresa de foguetes controlada por Elon Musk em US$ 1,75 trilhão (aproximadamente R$ 9 trilhões).

O tamanho do grupo bancário montado para a transação é um dos maiores registrados nos últimos anos. A listagem é tratada como um dos eventos mais aguardados por Wall Street e investidores mundo afora.

Grandes bancos lideram a distribuição de ações da SpaceX em diversos mercados

Cinco gigantes do setor bancário norte-americano atuam como coordenadores líderes (active bookrunners), funcionando como os arquitetos centrais que organizam a venda das ações da SpaceX.

Esse núcleo principal é composto por:

Morgan Stanley;

Goldman Sachs;

JPMorgan Chase;

Bank of America;

Citigroup.

Outras 16 instituições financeiras integram o grupo em funções de suporte para garantir que a oferta alcance diferentes perfis de público.

Esse sindicato bancário funciona como uma grande rede de distribuição: enquanto os líderes coordenam a estratégia, os demais bancos garantem que as ações cheguem a grandes fundos de investimento, clientes de alta renda e investidores de varejo mundo afora.

A lista de participantes inclui o brasileiro BTG Pactual, além de instituições internacionais como Barclays, Deutsche Bank, UBS e Mizuho. Nomes como Macquarie, Santander, Wells Fargo e Royal Bank of Canada também compõem o consórcio montado para a operação.

A formação de sindicatos robustos é uma prática comum em aberturas de capital bilionárias. Isso ocorreu, por exemplo, com a ARM Holdings, que envolveu cerca de 30 bancos em 2023, e com o Alibaba, em 2014. 

O planejamento da oferta ainda pode sofrer modificações. E novos bancos podem ser incluídos no grupo até a data do lançamento. As informações atuais foram detalhadas à Reuters por pessoas familiarizadas com o assunto, uma vez que o processo ainda não é público.

Até o momento, a SpaceX e a maior parte das instituições financeiras citadas não se manifestaram oficialmente sobre os detalhes do IPO.

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