A SpaceX, de Elon Musk, atraiu mais de US$ 250 bilhões (R$ 1,3 trilhão) em demanda de investidores para o que pode se tornar a maior oferta pública inicial já realizada, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Reuters nesta terça-feira (9).
O volume supera com folga os US$ 75 bilhões (R$ 389,4 bilhões) que a companhia pretende levantar, e a procura estaria entre três e quatro vezes acima do tamanho planejado da oferta, de acordo com as fontes. Bancos e investidores apontam esse movimento como mais um sinal de força na demanda.
Segundo uma das fontes, fundos long-only apresentaram ordens consideradas expressivas. Musk também participou brevemente de algumas reuniões online com potenciais investidores, disse uma fonte. A empresa, no entanto, ainda está em meio ao processo de divulgação da oferta.
Nesta terça, estavam previstos um almoço na Morgan Stanley, em Midtown Manhattan, com cerca de 300 investidores institucionais, e a presença da presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, e do diretor financeiro, Bret Johnsen. O encontro seria conduzido pelo co-presidente da Morgan Stanley, Dan Simkowitz, afirmou uma pessoa com conhecimento dos planos.
A demanda, porém, ainda pode mudar antes da precificação da oferta, prevista para a tarde de quinta-feira (11). As cifras de subscrição refletem indicações de interesse, e não as alocações finais, que serão definidas no momento da precificação.
As fontes acrescentaram que alguns grandes investidores institucionais costumam enviar ordens mais tarde no processo de IPO. Os relatos foram dados sob condição de anonimato porque o assunto é confidencial. A SpaceX não respondeu de imediato a um pedido de comentário.
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A oferta ocorre em meio à forte volatilidade nos mercados;
O Nasdaq Composite operava em queda nesta terça, depois de registrar, na sexta-feira (5), sua maior baixa em mais de um ano;
O bitcoin também recuava 2,8% na terça, acumulando queda de 37% em relação ao pico de janeiro;
Alguns analistas levantaram a hipótese de que parte desse recuo possa estar ligada a vendas de compradores da SpaceX para levantar recursos para o IPO;
Na apresentação da roadshow e na documentação da oferta, a SpaceX destacou o caráter singular de seu negócio de lançamento de foguetes, dizendo que respondeu pela maior parte da massa colocada em órbita nos últimos três anos, além da força da operação Starlink;
A empresa também mencionou uma oportunidade de mercado de US$ 23 trilhões (R$ 119,4 trilhões) para suas ofertas de inteligência artificial (IA), afirmando ser a única companhia capaz de escapar das limitações dos negócios terrestres e usar o espaço para criar capacidade de computação em IA, com demanda que espera ser enorme no futuro.
A SpaceX afirmou ainda que o crescimento da geração de eletricidade e da capacidade de computação nos Estados Unidos ficou atrás do observado na China, em parte por obstáculos a grandes projetos no país.
Segundo a companhia, essa lacuna poderia ser corrigida com a instalação de data centers e outras infraestruturas no espaço, usando lançamentos da própria SpaceX. “Ao reduzir drasticamente o custo de acesso ao espaço, conseguimos expandir nossa missão para abordar alguns dos desafios mais urgentes da Terra, incluindo a superação da exclusão digital, com o objetivo de conectar mais de três bilhões de pessoas desconectadas à internet e ao conhecimento coletivo da humanidade”, disse a empresa.
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