A SpaceX, que está se preparando para divulgar publicamente seu prospecto de Oferta Pública Inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), escolheu o banco Goldman Sachs para liderar o que promete ser uma oferta recorde no mercado financeiro. As informações são de pessoas familiarizadas com o assunto que falaram com a CNBC.
De acordo com as fontes, que falaram sob condição de anonimato devido ao caráter confidencial das tratativas, o Goldman Sachs ocupará a cobiçada posição de “lead left” (o coordenador principal que lidera a estruturação da oferta e aparece no canto superior esquerdo do prospecto). Logo em seguida, a listagem contará com a participação do Morgan Stanley, acompanhado por Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase.
A empresa de foguetes reutilizáveis fundada por Elon Musk pode tornar o seu prospecto público já nesta quarta-feira (20), após ter realizado um protocolo confidencial junto à Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA) no mês passado.
Espera-se que a oferta movimente uma soma recorde. Em fevereiro, a SpaceX foi avaliada em US$ 1,2 trilhão (R$ 6,3 trilhões) por Musk, quando o empresário fundiu a companhia com a xAI, sua startup de inteligência artificial.
Procurada para se posicionar, a SpaceX não respondeu aos pedidos de comentário da CNBC.
Cenário das megaofertas de tecnologia, para além da SpaceX
No histórico das bolsas de valores estadunidenses, alcançar avaliações astronômicas logo na estreia é um feito extremamente raro;
Apenas duas empresas de tecnologia — o Facebook (atual Meta) e o Alibaba — conseguiram ser avaliadas em pelo menos US$ 100 bilhões (R$ 506 bilhões) após o primeiro dia de negociações nos Estados Unidos;
Contudo, o cenário recente sinaliza um momento aquecido para grandes estreias. Na semana passada, a fabricante de chips de inteligência artificial (IA) Cerebras estreou na Nasdaq e encerrou seu primeiro dia com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 95 bilhões (R$ 480,7 bilhões), preparando o terreno para o que pode ser um ano repleto de mega-IPOs impulsionados pelo setor de IA;
Nesse contexto, a SpaceX busca acessar o mercado de capitais antes de outras gigantes do setor de modelos de IA, como a OpenAI e a Anthropic;
Ambas as empresas estão avaliadas em valores próximos a US$ 1 trilhão (R$ 5 trilhões) por investidores privados e planejam abrir capital ainda este ano.
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Momento da estreia e os embates judiciais de Musk
Para Elon Musk, a publicação do altamente antecipado prospecto ocorre poucos dias após o empresário sofrer uma dura derrota nos tribunais contra a OpenAI e seu CEO, Sam Altman.
Musk havia processado Altman em 2024, sob a alegação de que o executivo teria quebrado a promessa de manter a OpenAI — empresa que o próprio Musk ajudou a fundar nove anos antes — como uma organização sem fins lucrativos.
No entanto, na segunda-feira (18), um júri consultivo em Oakland, na Califórnia (EUA), deliberou que Musk demorou tempo demais para processar a OpenAI e Altman por essas alegações.
O veredicto foi imediatamente acatado pela juíza distrital Yvonne Gonzalez Rogers. Musk minimizou a decisão do tribunal, classificando-a como uma “tecnicalidade de calendário“, e prometeu recorrer da sentença.
Retorno à bolsa após mais de uma década
Esta não é a primeira vez que Musk conta com o Goldman Sachs para capitanear uma abertura de capital. A última vez em que o bilionário abriu o capital de uma de suas empresas foi em 2010, quando a Tesla estreou na Nasdaq.
Naquela ocasião, o Goldman Sachs também atuou como o coordenador líder da oferta, seguido no registro oficial pelo Morgan Stanley, JPMorgan e Deutsche Bank.
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